Al final de cada período de reportes, se encomienda al equipo financiero la preparación de varios reportes. Para muchos departamentos de finanzas en México, este proceso puede ser laborioso y tedioso. Sin las herramientas adecuadas para automatizar la creación y distribución de reportes, el Departamento de Finanzas se ve limitado en sus capacidades analíticas.
Para muchos ejecutivos, el objetivo es implementar una solución de reportes que proporcione herramientas analíticas al usuario del reporte, liberando al área financiera para conducir análisis de alto valor. Al preparar su análisis de fin de período (y al seleccionar un sistema de reportes), considere estos siete aspectos:
Preparar sus reportes financieros y de gestión para revisión.
El primer paso es poder preparar sus reportes para revisión. Una solución amigable permitirá crear reportes que diversos departamentos puedan aprovechar, consolidando datos de múltiples sistemas.
Gestionar la distribución de sus reportes a ejecutivos clave.
Además de la creación, está el desafío de la distribución de reportes. Un buen sistema debe manejar esto de forma automática, estableciendo una jerarquía de seguridad que determina la información requerida en reportes para usuarios específicos.
Herramientas para analizar sus reportes de manera eficiente.
Al seleccionar un sistema, asegúrese de contar con capacidades de reportes multidimensionales y funciones de desglose para que los jefes de departamento puedan analizar los reportes por sí mismos, sin involucrar al área financiera.
Analice el impacto de su desempeño contra métricas personalizadas.
Realice análisis de variaciones y tendencias para investigar más allá de los números reportados. Un buen sistema debería contar con funcionalidad para comparar contra planes, pronósticos y otros escenarios.
Prepare múltiples escenarios de proyecciones.
Al crear proyecciones, su solución también debe admitir versiones y re-proyección en todas las fases del ciclo de reportes y análisis.
Distribuya pronósticos y finalice para aprobación.
Una vez completado su pronóstico, necesitará distribuirlo y finalizarlo para aprobación utilizando capacidades de distribución automatizadas.
Monitoreé resultados continuos con cuadros de mando.
Finalmente, su solución debe permitir al departamento de finanzas rastrear resultados en tiempo real usando cuadros de mando visuales.
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