Revelando la Clave Para una Consolidación y Reportes Ágiles

Planeación y Sistemas para la Empresa
2 de junio, 2023

La consolidación y los reportes traen consigo múltiples beneficios. Pero, antes de lanzarse de lleno a su proyecto de unificación, considere lo siguiente: ¿qué nivel de unificación espera lograr? Cada entidad debe determinar el nivel de unificación que se adapte a sus necesidades. Con eso en mente, comencemos con los diferentes tipos de proyectos.

Primero, un proyecto de armonización consiste en conciliar el proceso y el marco de referencia para facilitar las tareas de reconciliación.

Luego, un proyecto de convergencia consiste en construir los reportes de gestión en una herramienta común, siguiendo un marco de referencia compartido, pero manteniendo los diferentes procesos dirigidos por dos equipos distintos.

Por último, está el proyecto de unificación completa, cuyo objetivo es implementar una solución y un único marco de referencia con un equipo unificado que dirigirá los procesos de consolidación con base en los estatutos y reportes de gestión.

Los primeros pasos del proyecto determinan el grupo objetivo, teniendo en cuenta que el reporte unificado ofrece claras ventajas en términos de calidad y coherencia de datos, pero también limita la flexibilidad y capacidad de evolución según las necesidades. Además, en el caso de una unificación completa, tanto los equipos de consolidación como los de reporte deben aceptar el hecho de que tendrán que hacer ciertas concesiones.

Nuestros seis principales consejos para lograr con éxito la unificación de consolidación y reporte:

1. Considere las necesidades y prácticas actuales de reporte para que pueda construir un plan basado en la conjugación de modelos. Por ejemplo, revisar el ciclo de reporte de pronósticos para alinear mejor con la información real.
2. Construya un marco de referencia común que responda a las necesidades de consolidación y reporte. Esto podría ser un único catálogo de cuentas, reglas comunes de eliminación o configuraciones de límites coherentes, por nombrar algunos.
3. Los procesos deben estar vinculados desde la recolección hasta la producción de los informes comunes.
4. Reflexione sobre su organización, ya que sin duda se verá impactada. ¿Hasta qué punto desea unificar? ¿Cuál será el impacto para las entidades?
5. Implemente una arquitectura de TI y sistemas en evolución ajustados a sus necesidades.
6. Piense en la conexión entre la solución de consolidación y la solución de toma de decisiones.
7. Preste atención a la elección de la herramienta de consolidación y reporte, porque no todos los softwares en el mercado ofrecen ambas funcionalidades. Hay soluciones de consolidación que luego se complementaron con funcionalidades de reporte, y viceversa.
8. Tenga en cuenta los aspectos de volumen y rendimiento.
9. Asegúrese de involucrar al equipo directivo para que puedan tomar las decisiones necesarias. El objetivo de unificar consolidación y reporte implica elecciones estructurales y la gestión local juega un papel crucial en la clarificación de responsabilidades al presentar la información unificada.

Si algo indican los puntos anteriores, es que este tipo de proyecto es estratégico. Tomar una decisión inteligente respecto a su proveedor de software es también una gran ventaja. Los criterios que deberían ayudarle a tomar la elección correcta son experiencia en el dominio, experiencia mixta en el equipo, metodología comprobada en el proceso de cierre y un profundo conocimiento de los sistemas de información.

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